共发售54,000,000股股份

发售价介乎每股2.8港元至3.4港元

香港, 2018年12月13日 - (亚太商讯) - 中国综合液化石油气及天然气供应商中油洁能控股集团有限公司（「中油洁能」或「集团」）宣布其股份建议于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。集团透过液化石油气、压缩天然气及液化天然气车用加气站、液化石油气民用站及压缩天然气母站，在中国广东省、河南省及江西省提供各类石油气及天然气产品。

发售详情

中油洁能拟全球发售合共54,000,000股股份，包括48,600,000股股份作国际配售（可予重新分配及视乎超额配股权而定）及5,400,000股股份作公开发售（可予重新分配）。每股发售股份指示性发售价范围介乎2.8港元至3.4港元。扣除就全球发售已付及应付的包销费用及估计总开支后，并假设发售价为每股股份3.1港元（即指示性发售价范围每股股份2.8港元至3.4港元的中位数），集资净额约为134.3百万港元。

香港公开发售将于2018年12月14日（星期五）上午九时正开始，并于2018年12月19日（星期三）中午十二时正结束。最终发售价及配发结果预计将于或不迟于2018年12月27日（星期四）公布。股份预计将于2018年12月28日（星期五）开始在联交所主板交易，股份代号为1759，每手买卖单位为1,000股。

创升融资有限公司为是次上市的独家保荐人。创升证券有限公司为独家全球协调人。创升证券有限公司及胜利证券有限公司为联席帐簿管理人。创升证券有限公司、胜利证券有限公司、脉搏资本有限公司及中国金洋证券有限公司为联席牵头经办人。

投资摘要

受益于行业可持续发展带来的机遇以及政府的优惠政策支持

根据弗若斯特沙利文报告，中国决心改变燃料消费结构，使其更加环保，从而大大提升了其对液化石油气和天然气的消费。中国政府已经启动多项政策，以支持液化石油气和天然气基础设施。在政府有利政策的推动下，如《煤改气政策》，以及《加快推进天然气利用的意见》，预计压缩天然气的需求将随着基础设施建设的增加而进一步扩大。中油洁能的业务战略定位分别位于液化石油气及天然气消耗水平庞大的广东省和河南省，相信这些地区的液化石油气和天然气产业的持续快速发展将会为集团的增长提供巨大潜力。

为中国综合液化石油气及天然气供应商及拥有完整的产业链

集团在广东省液化石油气车用加气市场排名第三及在河南省郑州市压缩天然气车用加气市场排名第一，市场份额分别约为17.6%及25.0% 。集团已经建立了从采购、到中游物流运营以至气站下游运营服务的完整产业链，并在燃气行业拥有超过13年的丰富经验。集团透过一家共同控制实体江门新江煤气拥有综合码头及仓储施，是广东省江门市唯一的液化石油气产品专用码头，并且拥有江西省赣州市最大液化石油气仓储设施。这两个仓储设施亦拥有加气能力，以便在集团的液化石油气民用站将液化石油气装瓶用于销售。此外，在江西省赣州市，集团拥有专用的液化石油气铁路线，用于将液化石油气由京九铁路运输至仓储设施。与此同时，集团通过拥有自己的物流团队及车队，更好地控制交付安排及确保产品及时交付至各气站。集团在广东省拥有6个液化石油气车用加气站、2个液化石油气民用站、1个液化天然气车用加气站。集团在河南省亦透过下属公司和共同控制实体拥有12个压缩天然气车用加气站及有2个压缩天然气母站，并在江西省拥有1个液化石油气民用站。另一方面，中油洁能策略性地将其气站设立于交通枢纽或邻近的高速公路或广东省和河南省的主要道路上，以保证交通流量高，从而获得巨大的商业机会。集团完整的产业链运作不仅能保证其向客户提供不间断供应的液化石油气和天然气，更能有效控制和管理经营成本、产品和服务质量，以及运输安全。

与主要供应商建立长期业务关系、并具规模经济及液化石油气仓储能力，在液化石油气采购成本方面享有成本竞争优势

在广东省的液化石油气业务方面，中油洁能已经与华南地区的液化石油气供应商建立长期稳定的业务关系，彼等从海外进口液化石油气。集团亦同时经营位于广东省东莞市和南沙区的两个租赁液化石油气储存设施，使其自有和租赁的液化石油气储存设施的总储存容量合共约为10,140吨。截至2018年6月30日止六个月，中油洁能于供应商租赁的每月储容量平均达8,002吨。利用其储存能力，集团能有效监督库存量并灵活安排采购，包括向供应商采购大量液化石油气以供销售。凭借其经营规模以及与主要供应商的长期业务关系，集团不仅能为日常业务确保稳定的液化石油气供应，更能为液化石油气采购提供强大的议价能力，享有成本优势。

就河南省压缩天然气采购与中国石油建立根深柢固的业务关系

中油洁能认为中国石油可靠和不间断的天然气供应对集团位于河南省的压缩天然气业务至关重要。因此，凭借在河南省驻马店市和新郑市成立的压缩天然气母站，集团已成功与中国石油订立了长期压缩天然气供应协议。集团预期新郑市的新母站开始营运后，母站的天然气供应亦能通过自有的管道从西气东输采购，此直接采购的方法将通过减少额外的运输成本而进一步降低集团的采购成本。

经验丰富、稳定和专业的管理团队

中油洁能的董事会主席兼执行董事姬先生在石油及天然气行业拥有约12年经验，而其他的执行董事在石油及燃气领域平均资历为约7年。凭借管理团队在天然气行业的丰富经验和知识，集团得以巩固在广东和河南省作为综合上游及下游液化石油气及天然气供应商的地位、制定有效的商业战略及探索能源领域的潜在商机及其他商业机会。

业务策略

中油洁能致力于巩固其作为广东省及河南省拥有完整产业链的综合液化石油气及天然气供应商的地位。为实现此目标，于液化石油气业务方面，集团抓住广东省住宅和商业用户液化石油气消费可持续增长的商机，计划扩大液化石油气民用站、压缩天然气及液化—压缩天然气车用加气站网络；并透过建设额外库容，增加其液化石油气物流运输和仓储能力。

与此同时，于压缩天然气及液化天然气业务方面，集团计划为新的压缩天然气母站购买土地、设备及机器及为其组装，开拓垂直整合机遇，巩固集团的市场地位，同时提升其在河南省的竞争力。

中油洁能亦将建造新的加气站、为新的液化— 压缩天然气、压缩天然气及液化天然气车用加气站购买其所需设备、机器，并组装以及维护集团现有的加气站，以进一步巩固集团的市场份额，服务更多客户。集团亦会透过扩大车队来进一步提高物流服务能力，以应付不断增加的液化石油气和天然气需求。

所得款项净额用途

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份3.1港元（即指示性发售价范围每股股份2.8港元至3.4港元的中位数），扣除就全球发售已付及应付的包销费用及估计总开支后，预计集团由全球发售获得的应收所得款项净额将约为134.3百万港元，并拟将其拨作以下用途：

用途 / 百分比

完成建设新压缩天然气母站，为其购买土地、设备及机器：23.0%

建造新加气站、购买及组装其所需设备及机器并维护现有加气站：20.0%

建设储存设施以加强液化石油气物流及储存能力：18.0%

收购一个液化石油气民用站的经营权：17.0%

购买额外的车队以增加物流能力：12.0%

一般营运资金：10.0%

总数：100%

左起: 李玉萍女士(总经理兼执行副总裁)，崔美坚女士(执行董事)，姬光先生(主席、执行董事兼行政总裁)，姬玲女士(执行董事、董事会副主席兼财务总监)及苏显邦先生(创升证劵行政总裁兼执行董事)

关于中油洁能控股集团有限公司

中油洁能控股集团有限公司为中国综合液化石油气及天然气供应商，拥有完整的产业链，并在行业拥有超过13年的丰富经验。集团透过液化石油气、压缩天然气及液化天然气车用加气站、液化石油气民用站及压缩天然气母站，在广东省、河南省及江西省提供各类石油气及天然气产品。根据弗若斯特沙利文报告，集团在广东省液化石油气加气市场排名第三，并在河南省郑州市压缩天然气加气市场排名第一。